2022半年报：占有率增长率双降 螺杆机持续承压 ,双螺杆65机产能

根据艾肯网统计，2022上半年螺杆机组(含水冷螺杆机组、风冷螺杆机组、水地源热泵机组)呈现出双降低态势，在整体市场的占有率同比有所下滑，约为5.7%。产品增速同比上年度同期下滑4.1%，是所有产品类型中下滑幅度最大的。

螺杆机组可以分为风冷螺杆、水冷螺杆和水地源热泵三大产品类型。三大产品中，下滑最为明显的是水地源热泵机组。纵观近几年的水地源热泵市场，已经出现了连续下滑的态势。无论是应用范围还是甲方认可程度，同比过去都有大幅下滑，而这也成为了螺杆机组下滑的主要原因。

水冷螺杆产品的市场处于缓慢下降的趋势，主要原因是螺杆机组的产品可替代性提高，特别是磁悬浮离心机和多联机产品的容量变化已经可以覆盖螺杆机组的冷量范围。在节能减排和高效利用的大背景下，全生命周期的成本高低成为了很多甲方的首要选择。同时，由于激烈的市场竞争导致行业内卷严重，价格战频发，这也导致水冷螺杆产品的售价不断走低，企业的利润率不断下滑。

根据艾肯网了解，目前水冷螺杆产品已经是很多企业的走量型产品。 风冷螺杆产品销售相对保持稳定，在轨道交通、部分商业项目等领域均有较好的运用。特别是在数据中心、通信基站等常年制冷的领域，风冷螺杆可以较好的利用自然冷源实现制冷效果。相比离心机等产品解决方案，风冷螺杆的产品初投资成本、使用成本都相对较低，这也是风冷螺杆在数据中心应用的最大优势。螺杆机产品是中央空调行业中参与品牌最多，竞争最为激烈的产品类型之一。

因此，我们选取了部分品牌作为样本品牌。从样本品牌来看，外资品牌数量明显多于国产品牌，螺杆机组依旧是以外资品牌为主。(见图18)

分品牌方面，江森自控约克品牌、麦克维尔、顿汉布什这三大品牌的占有率均超过10%。其中，占有率最高的品牌是江森自控约克品牌，麦克维尔紧随其后，值得一提的是，麦克维尔是风冷螺杆领域的销售冠军，占有率连续多年领跑。顿汉布什在螺杆机组方面拥有丰富的产品系列和解决方案，在2022上半年取得了不俗的业绩。

占有率在5%-10%的品牌共有5个，分别是格力、美的、开利、特灵、天加。其它品牌方面，克莱门特、EK、江森自控日立万宝、LG、盾安等品牌，也是螺杆机领域具有不可或缺的力量，在细分行业拥有较好的品牌美誉度。(见图19)

值得一提的是，目前各个厂家都在努力提升螺杆机组的效率，变频技术、自然冷却的技术等技术在不断从离心机等产品移植到螺杆机组上，以期达到性价比与技术的融合。对于行业和产品技术而言，这样的方式值得推崇。(可乐)

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